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紫金矿业25亿美元全球再融资发行成功 可转债在港交所挂牌交易
2024/06/26 5454

本网讯 6月25日晚间,紫金矿业发布公告,公司面向全球投资人发行的25亿美元H股再融资已达成所有先决条件,发行全面完成。

其中,20亿美元规模可转换公司债券将于6月26日登陆香港联合交易所上市交易,债券简称“GPCCL B2906”,债券代码“5034”,债券年利率为1.0%,到期日为2029年6月25日。此外,还同时实施了39亿港元(合5亿美元)新H股配售。配售完成后,紫金矿业新增2.5亿股H股,A股数量保持不变,对总股本摊薄仅为0.95%。

作为全球矿业市场的重要参与者,紫金矿业于2003年、2008年先后在香港H股、上海A股IPO,此后于2017年至2020年完成3轮A股再融资,为公司上一轮国际化发展,提供了强劲资金保障。期间,公司实现了塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿、刚果(金)卡莫阿铜矿及科卢韦齐铜(钴)矿等一批重大战略性项目投资并购及建设开发,构筑了跨越式增长强大动力引擎。

当前,紫金矿业已进入全球化发展新时期,“铜矿三驾马车“、”锂资源两湖两矿“等一批世界级增量项目处于爆发式增长前夜,产能释放指日可待。在此背景下,紫金矿业本次H股再融资的发行成功,无疑将为新一轮紫金全球化竞争力提升,增添强大动力。根据披露信息,本次可转债募集资金将用于偿还公司及子公司的境外债务,配售募集资金将用于海外市场的业务营运及发展等。

本次发行的成功,也展现了全球投资人对紫金可持续增长的坚定信心和热力追捧。根据市场公开信息,6月18日发行后首个交易日,公司A股、H股股票表现稳健强劲,打破了大规模融资后股价大幅波动的“魔咒”,后市十分亮眼。



编辑:林淑兰  审核:魏亚霖  总编:汪洁